ОАО «РЖД» намерено 3 сентября провести сбор заявок на дополнительный выпуск десятилетних флоатеров серии 001Р-54R, объем которого может достигать 12 млрд рублей. Как передает «Интерфакс», информацию об этом предоставил источник, работающий на финансовом рынке.
По этим облигациям предусмотрена ежемесячная выплата купонов с плавающей ставкой. Размер выплат рассчитывается на основе среднего значения RUONIA с добавлением спреда в 190 базисных пунктов. Первый купон установлен на уровне 16,11% годовых. Через три года и три месяца у держателей появится возможность предъявить бумаги к оферте.
Ценовой ориентир размещения зафиксирован на отметке не ниже 99,5% от номинальной стоимости. Само техническое размещение намечено на 9 сентября. В роли организаторов сделки выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», Sber CIB, а также Совкомбанк.
Первоначальный выпуск данных облигаций состоялся 14 августа 2025 года. Тогда эмитенту удалось привлечь 30 млрд рублей.
